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hth足球俱乐部:Mysteel：需求驱动与反倾销链条下越南钢管市场的格局重构
来源：hth足球俱乐部 发布时间：2026-06-02 01:00:20
越南钢管市场在建筑、基建、能源、制造四大领域需求爆发式增长的驱动下，本土钢管产能与消费量逐年攀升，但产能扩张的速度仍滞后于需求的快速释放，使越南成为全世界重要的钢管进口大国。近年来，在需求持续扩张与国际贸易摩擦的双重作用下，越南钢管产业正经历一场由需求驱动与贸易保护政策共同引发的产业链深度重构。本文将基于中国海关总署、越南工贸部、越南钢铁协会等权威机构的公开数据，从越南本土钢管市场变迁及政策博弈下进口原料与成品钢管的结构性变化两大维度，系统梳理反倾销链条下越南钢管市场的供需格局重构，并对2026至2027年的市场走向做出前瞻判断。
钢管是越南成品钢市场中仅次于建筑钢材和板材的第三大品类，市场年消费规模已突破250万吨，且仍在以年均8%至12%的速度增长。这一增速的驱动力大多数来源于制造业持续涌入带来大量钢结构厂房建设需求、国家级基建工程的持续拉动、城镇化进程带动管道需求稳步增长等方面。
需求的持续增长直接拉动了本地产能的扩张。据越南钢铁协会年度统计，2024年越南成品钢总产量约2100万吨，其中钢管产量约为230-310万吨，较上年保持稳步增长态势。
北部地区（河内-海防-广宁）：产能占比约45%，以和发集团、中小管厂集群为主， 毗邻海防港，原料进口便捷。
中部地区（岘港-广义）：产能占比约20%，以和发容桔基地为主，依托钢铁联合体，一体化优势明显。
南部地区（胡志明市-巴地头顿）：产能占比约35%，以华森集团、VNSteel南部基地为主，该区域贴近消费地与出口港。
近年来钢管产能产量的增量部分，和发集团贡献了绝大部分增量，华森集团、越南钢铁集团则在细致划分领域提供了产能增量补充，但中小管厂则受制于反倾销政策推高原料成本及融资环境偏紧的影响，产能扩张极为有限，更多是维持现状。
和发集团2023年焊管年产能约为70万吨。2024年受益于热卷产线的持续放量，原料自供能力增强，集团焊管产能扩增至约80万吨。2025年容桔2号高炉全面投产，热卷年产量暴增73%，充足的母材供应推动其焊管产能进一步攀升至约85万吨，市场占有率增至约30.8%。未来，待容桔综合钢铁联合体二期工程完工，预计2026年焊管年产能将接近100万吨。并且和发集团已明白准确地提出2027-2028年的战略目标：规划钢管年产能扩至110-120万吨，市占率达到35%至38%，进一步巩固其在越南钢管市场的绝对领先地位。
华森集团2023年焊管年产能约40万吨，与和发形成双头竞争格局。2024年随着南部隆安省新产线万吨/年，产能布局进一步贴近胡志明都市圈及南部制造业集群，主攻南部建筑与市政管道市场，与和发形成南北区域互补的竞争态势。2025年集团启动产线技术改造与产品升级，焊管产能温和增至约48–50万吨/年，同时聚焦到高的附加价值镀锌产品方向，走差异化竞争路线。对于未来三年，华森集团暂无大规模新增产能规划，将维持现有50万吨级别的产能规模，战略重心进一步转向高端涂镀产品的升级与产业链延伸。
越南钢铁集团主要供应无缝钢管品种，2023–2024年集团无缝管产能不足5万吨/年，2025年太平省产线技改项目全面启动，预计到2027年新产线投产后集团无缝管年产能将提升至约12万吨。
2022-2023年期间，随着越南基建提速叠加中国热卷价格上的优势，越南进口中国热卷需求逐步攀升。但是2024年越南工贸部正式立案，对原产于中国和印度的热轧钢卷发起反倾销调查，虽然政策落地前越南进口商为规避关税紧急下单使2024年4季度-2025年1季度中国出口越南的热卷量脉冲式增加，但随着2025年3月正式开征的中国热卷反倾销税，到岸成本飙升23%–28%，中国热卷价格上的优势瞬间归零。
尽管中国份额骤降，越南的总热卷进口量并未，越南总热卷进口量在2025年全年预计与2024年基本持平或仅微幅下降，补给主要来自于韩国、印度、日本以及本地国产替代。虽然并未出现市场所担心的供给危机，但进口的价格中枢已经不可逆地上移了约8%–12%。
越南对中国热卷的反倾销调查本意是保护本土上游钢厂，却意外触发了一系列连锁反应：管厂原料成本中枢上移，对越南独立管厂的成本结构产生了实质性的冲击；下游用钢企业为规避高昂的本地热卷价格，转而直接进口中国成品钢管，钢管的系统性价格上的优势使得越南从中国进口的焊管、无缝管等成品量大幅攀升，“管材替代热卷”成为彼时最优解。
2023–2024年的中国焊管出口越南逐年攀升，尤其是2024年焊管单项同比暴增81%，这是关税跨越效应的直接体现，中国钢厂将热卷加工为焊管再出口，绕过热卷反倾销税。但随着本土和发集团焊管产能扩张替代加速以及2025年4月越南再次对镀锌钢反倾销立案，部分焊管镀锌管买家转向观望。在反倾销税和本土替代的双重挤压下，中国标准焊管和镀锌管对越出口的增速将逐年放缓，2026年也许会出现首次同比持平或转负。
无缝管成为出口增长主力。越南本土无缝管产能严重不足，即便到2027年也仅约12万吨/年，但能源基建、石化项目等需求持续扩张，供需缺口将继续由进口填补，中国无缝管出口商应抓住这一结构性红利。2025年无缝管对越出口增速预计高达25%–40%，是确定性最强的增长品类。
对于越南而言，日益扩张的用钢需求正在催化国产替代的步伐，本土钢管产能预计将在未来三年迎来一轮快速释放。而国家通过贸易保护手段扶持本土企业，其政策初衷本身无可厚非。只不过在全球化的产业链条中，任何单点政策的制定都应以全链条的视角审视其可能引发的连锁反应。部分有突出贡献的公司确实在这轮反倾销的政策庇护下实现了自身利益的最大化，但这是建立在越南整个下游用钢行业成本中枢上移的基础之上，而这种成本增加最终将转嫁给终端消费者和公共基础设施项目。当政策制定者逐步意识到，保护单一环节的代价正在系统性抬高全国的基建成本时，政策风向便也许会出现微妙的调整。
对于中国而言，越南是否对镀锌钢管正式征加关税，都不想影响标准化焊管的出口替代空间逐步缩小。但细分品种中无缝钢管越南本地产能缺口太大且短时间国产替代难以明显放量，供需缺口仍将依赖进口的背景下，这一结构性红利便给出明确方向。未来，对于中国钢管的出口之路，从无缝管到API管线管再到合金管的品类升维竞争，才是规避贸易壁垒、维持越南市场占有率的必然路径。
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